هل أصبحت الصين القائد الجديد لصادرات الغاز الطبيعي المسال؟ 

لقد سمعت هذا السؤال كثيرًا مؤخرًا في اجتماعات الصناعة. كثيرون، الذين ينظرون إلى أرقام نمو قدرة التسييل الصينية، مستعدون على الفور لإعلان زعيم عالمي جديد. ولكن في الواقع، كل شيء أكثر تعقيدا - فنمو الطاقة الإنتاجية في حد ذاته لا يساوي القيادة التلقائية في السوق العالمية. هناك فارق بسيط هنا غالبًا ما يغفل عنه المحللون الخارجيون: لقد كانت الصين تاريخيًا، ولا تزال، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال. ولا تقتصر طموحاتها التصديرية على دخول سوق جديدة فحسب، بل تتعلق أيضًا بعملية موازنة معقدة بين الاحتياجات المحلية والعقود طويلة الأجل والمنطق الجيوسياسي. اسمحوا لي أن أتكهن قليلاً بناءً على ما أراه في سلسلة التوريد.

القدرات مقابل الخدمات اللوجستية: أين يكمن عنق الزجاجة؟

من المؤكد أن بناء محطات التسييل أمر مثير للإعجاب. خذ نفس المشروع في شنتشن أو الخطوط الجديدة في تيانجين. ومن الناحية الفنية، فإن الشركات الهندسية الصينية مثلتشنغدو Yizhi التكنولوجيا المحدودة، لقد وصلوا منذ فترة طويلة إلى المستوى الذي يسمح لهم بتنفيذ مشاريع تسليم المفتاح المعقدة. موقعهم على الانترنتyzkjhx.ruينعكس هذا النهج بشكل جيد - فهؤلاء ليسوا مجرد بائعي معدات، بل معهد ذو دورة تصميم كاملة، وهو أمر بالغ الأهمية لصناعة الغاز. ولكن هنا تكمن المشكلة: حتى لو كان لديك محطة حديثة، فأنت بحاجة إلى ضمان تدفق غاز مستقر وبأسعار تنافسية عند المدخل. وهنا تواجه الصين نفس المشاكل التي يواجهها اللاعبون الآخرون - الاعتماد على الغاز عبر خطوط الأنابيب (غالباً بموجب عقود طويلة الأجل) والحاجة إلى موازنة الغاز الفوري الأكثر مرونة ولكنه باهظ الثمن لإعادة توجيهه للتصدير.

أتذكر محادثة مع مسؤول لوجستي في أحد المحطات الشمالية. كان بإمكانهم من الناحية الفنية شحن الشحنة إلى أوروبا، لكنها كانت مربحة اقتصاديًا بسبب الشحن وتكلفة شراء المواد الخام. لا يقتصر تصدير الغاز الطبيعي المسال على "الإنتاج" فحسب، بل يتعلق أيضًا "بالتسليم المربح". أسطول ناقلات الغاز، والممرات اللوجستية، خاصة في ظروف التوتر في البحر الأحمر أو حول رأس الرجاء الصالح - كل هذا يأكل هوامش الربح. العديد من اللاعبين الجدد لا يأخذون هذا في الاعتبار، ويفكرون فقط في أطنان الغاز المسال.

ونقطة أخرى - الموسمية. ويقفز الطلب المحلي في الصين بشكل حاد في فصل الشتاء. ويمكن استخدام نفس دفعة التصدير المحتملة بين عشية وضحاها لتغطية العجز في المقاطعات الشرقية. لذلك، من السابق لأوانه الحديث عن تدفق صادرات مستقر ويمكن التنبؤ به، مثل قطر أو أستراليا. إنه بالأحرى مجرد تصدير ظرفي، وأداة لتحقيق التوازن في النظام الداخلي.

سياسة العقد: المرونة مقابل الالتزام

وهنا يكمن، في رأيي، الاختلاف الرئيسي عن المصدرين التقليديين. وتبني قطر استراتيجيتها على عقود طويلة الأجل مرتبطة بالنفط. أما الشركات الصينية، مثل CNPC، وSinopec، وCNOOC، فتتصرف بشكل مختلف. وهم أنفسهم هم أكبر المشترين للعقود طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم. ويمكنهم إعادة توجيه جزء من هذا الغاز، خاصة خلال فترة الصيف التي ينخفض ​​فيها الطلب المحلي، لإعادة التصدير. وهذا يمنحهم مرونة هائلة، لكنه لا يجعلهم "منتجين ومصدرين" بالمعنى الكلاسيكي.

من الناحية العملية، يبدو الأمر كما يلي: لديك عقد مع مشروع في موزمبيق على سبيل المثال. أنت تأخذ الحجم الخاص بك، ولكن إذا كان السعر في السوق المحلية أقل من السعر في السوق الفورية في أوروبا، فهناك سبب لإعادة بيع الدفعة. لكن هذا ليس تصديرًا نظاميًا، بل تحكيمًا. ويعتمد ذلك على مئات المتغيرات. لقد حاولنا تصميم مثل هذه المخططات لأحد الشركاء في آسيا - الأرقام تبدو جيدة على الورق فقط، إلى أن نضيف التأخير في قناة السويس أو القفزة المفاجئة في أسعار الفحم داخل الصين، والتي تغير اقتصاديات التوليد بالكامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات الصينية حذرة للغاية بشأن المبيعات الفورية البحتة. وكثيراً ما تكون عقودها، حتى المتعلقة بالتصدير، مرتبطة بالتزاماتها الطويلة الأجل أو تكون لها صيغة سعرية مختلطة. ليس هذا هو نوع التقلب الذي يحبه المتداولون في سنغافورة أو لندن. وهذا يخلق بعض الغموض في السوق ويجعل الصادرات الصينية أقل قابلية للتنبؤ بها، ولكنها ربما أكثر استقرارا على المدى الطويل بالنسبة للصين نفسها.

التكنولوجيا والتوطين: القوة الخفية

عندما يتحدث الناس عن القيادة، فإنهم غالبا ما ينسون العنصر التكنولوجي. القائد هو الشخص الذي يضع المعايير. وفي مجال التسييل، ظلت الصين تلحق بالركب لفترة طويلة، حيث اشترت التكنولوجيا من شركتي Air Products وLinde. ولكن الآن الوضع يتغير. يعد توطين المعدات والعمليات أولوية حكومية. معاهد التصميم مثل تلك المذكورةتشنغدو Yizhi التكنولوجيا المحدودة، تلعب دورا رئيسيا هنا. خبرتهم المتراكمة منذ عام 2013 برأس مال مسجل قدره 1.2 مليار يوان ليست مجرد أرقام. نحن نتحدث عن التكيف العميق للتقنيات مع الظروف الصينية المحددة - بدءًا من تكوين الغاز وحتى الخصائص الزلزالية والمعايير البيئية.

لقد رأيت مشروعًا واحدًا يستخدم حل تحسين نقل الحرارة الذي طوره مهندسون محليون. لقد كان أقل فعالية قليلاً من الإصدار "المتميز" الذي قدمه أحد البائعين الغربيين، ولكنه أرخص بنسبة 30% في الصيانة وقابل للإصلاح بالكامل بواسطة الخدمات المحلية. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصادرات - مما يقلل النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. إذا كان بوسع الصين أن تقدم للسوق الأجنبية ليس الغاز فحسب، بل أيضاً حزماً تكنولوجية كاملة لتسييل الغاز على أساس تسليم المفتاح؟ وبأسعار تنافسية، كما هو الحال، على سبيل المثال،تشنغدو Yizhi التكنولوجيا المحدودةضمن مكانته، سيكون هذا مستوى مختلفًا نوعيًا من التأثير.

ولكن هناك أيضًا نقطة ضعف - المضخات المبردة، وبعض أنواع الضواغط، وأنظمة التحكم المتطورة. هنا لا يزال الاعتماد قائما. وإلى أن يتم التغلب على هذه المشكلة، فمن السابق لأوانه الحديث عن السيادة التكنولوجية الكاملة في صادرات الغاز الطبيعي المسال. هذا مسار لمدة 5-10 سنوات على الأقل.

الجغرافيا السياسية كمحرك ومحدد

لا تكتمل أي محادثة حول الغاز الصيني بدون الجغرافيا السياسية. ويشكل تحول روسيا نحو الشرق بعد عام 2022 فرصة وتحديا للصين باعتبارها مصدرا محتملا. فمن ناحية، تتزايد أحجام خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا". وهذه مادة خام رخيصة يمكن نظريًا تسييلها وتصديرها. لكن العقود عادة ما تكون لها قيود على إعادة التصدير. ومن الناحية اللوجستية، ليس كل شيء بهذه البساطة - حيث تتركز قدرات التسييل بشكل رئيسي في جنوب وشرق الصين، ويأتي الغاز إلى الشمال.

من ناحية أخرى، فإن ضغط العقوبات على روسيا يفتح نافذة من الفرص للصين في القطب الشمالي - مشاريع يامال للغاز الطبيعي المسال. و"القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2". والصين ليست مجرد مستثمر هنا، ولكنها شريك تكنولوجي ولوجستي. إن تجربة العمل في خطوط العرض العالية لا تقدر بثمن. وإذا تعلمت الصين كيفية إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال من القطب الشمالي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن هذا من شأنه أن يمنحها خبرة فريدة لا يتمتع بها العديد من اللاعبين التقليديين.

لكن الجغرافيا السياسية سلاح ذو حدين. فالصادرات النشطة من الغاز الطبيعي المسال الصيني إلى أوروبا، على سبيل المثال، من شأنها أن تثير على الفور تساؤلات في واشنطن وبروكسل حول "الاستبدال"؟ الغاز الروسي. بكين لا تريد هذا. ولهذا السبب فإن استراتيجيتها التصديرية سوف تركز في الأرجح على جيرانها الآسيويين ـ دول جنوب شرق آسيا، وبنجلاديش، وباكستان. فاللوجستيات أقصر هناك والمخاطر السياسية أقل. وهذا سوق يمكنه غزوه تدريجياً دون الدخول في مواجهة مباشرة مع قطر أو الولايات المتحدة.

ما هي النتيجة؟ قيادة من نوع آخر

فهل الصين هي القائد الجديد إذن؟ إذا قمت بالقياس فقط بالأطنان وسرعة التوسع في السعة، فربما تصبح كذلك قريبًا. لكن إذا تحدثنا عن القيادة باعتبارها القدرة على وضع قواعد اللعبة، وإملاء مؤشرات الأسعار، وتكون ضامنة للإمدادات المستقرة للعالم كله - لا، ليس الآن وليس في السنوات المقبلة.

وتعمل الصين على تشكيل نوع مختلف من نموذج القيادة: ليس مصدراً عالمياً، بل عامل توازن إقليمي وتكامل تكنولوجي. وتكمن قوتها في سوقها المحلية الضخمة والمرنة، والتي تسمح بلعب المراجحة. وتكمن قوتها في قدرتها المتنامية على بناء منشآت معقدة باستخدام شركاتها الخاصة، سواء كانت شركات عملاقة مثل CNPC أو معاهد التصميم المتخصصة. وتكمن قوتها في اللعبة طويلة المدى، حيث يكون أمن الطاقة أكثر أهمية من الأرباح قصيرة المدى من المبيعات الفورية.

ولذلك، عندما يسألني الناس عما إذا كان ينبغي لنا أن نتوقع أن تصبح الصين قطر الجديدة، أجيب: لا تنتظر. توقع شيئا جديدا. ونتوقع وجود لاعب يستخدم الغاز الطبيعي المسال ليس كسلعة نهائية لكسب المال، بل كأداة لضمان نفوذه واستقراره في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيكون هناك طن... طن. لكن طريقهم لن يتحدد من خلال السوق فحسب، بل أيضًا من خلال المنطق الداخلي المعقد للإمبراطورية السماوية. وربما يكون هذا هو الفرق الرئيسي وقوتها الرئيسية التي لم يتم تقديرها بالكامل بعد.